КВАДРО

Наша компания обратилась в компанию ООО «АВИАНТ» для перехода из другой CRM-системы в Битрикс24. Мы занимаемся обслуживанием и ремонтом промышленных электродвигателей и электрооборудования. Особенностью переноса являлись следующие требования: максимальное сохранение данных и истории в сделках, перенос настроек телефонии, настройка аналогичных отчетов. Также, стоит отметить, что в наших карточках сделки большое количество пользовательских полей различных форматов, это тоже требовалось сохранить. Количество сотрудников, работающих в Битрикс24 – 5 человек.

Специалистами партнера «1С: Битрикс» – компании ООО «АВИАНТ» были проведены следующие работы по внедрению и переносу системы:

• создан и настроен портал Битрикс24;
• подготовлены поля для переноса. В целях сохранения данных – у некоторых;
• полей были изменены типы;
• Произведена миграция данных с максимальным сохранением истории: звонки, письма, сделки за весь период;
• настроена телефония (АТС), изменена схема распределения звонков для улучшения качества работы;
• настроены различные виды карточек Сделок для разных сотрудников;
• настроены отчеты по сделкам;
• настроены роботы для автоматизации рутинных действий;
• проведено обучение сотрудников.

Ключевые показатели внедрения:

• сотрудники полностью перешли на работу в Битрикс24;
• вся внутренняя коммуникация ведется в одном инструменте;
• часть действий в СКМ-системе автоматизировано с помощью роботов: по умолчанию проставляется несколько полей, отметка об оплате, при заданном условии – сбрасываются значения полей.

Надеемся, что в дальнейшем будут реализованы следующие возможности в Битрикс24:

• редактирование всех полей сделки (в списке сделок). Пока можно редактировать только часть полей;
• копирование сделки с заранее выбранными полями. Пока можно редактировать только сделку со всеми полями;
• копирование сразу нескольких сделок;
• отключение автоматического создания сделки по исходящему звонку;
• изменение типа поля «мультисписок» на «список».