Модуль синхронизации Битрикс 24 и 1С Бухгалтерия

Модуль обмена данными между корпоративным порталом и бухгалтерской платформой используется для передачи информации о счетах и товарах и другой информации. Цель этой синхронизации заключается в том, чтобы не переносить сведения вручную и не допустить ошибок, которые могут возникнуть в этом процессе.

После настройки интеграции между 1С (бухгалтерской платформой) и Битрикс 24 (корпоративным порталом) продажи, осуществленные как онлайн, так и офлайн, отмечаются в CRM и автоматически отображаются в программе для ведения финансового учета. Несмотря на то, что информация передается в одностороннем порядке, тем не менее, этот вариант намного удобнее ручного переноса сведений. Модуль синхронизации 1С с Битрикс 24 работает в реальном времени и связывает две базы данных.

Как модуль интеграции 1С Бухгалтерия с Битрикс 24 работает с базами?

Передача информации происходит в следующих списках:

• контрагенты, включая контактную информацию и ответственных лиц;
• компании, с которыми сотрудничает пользователь;
• дела, включающие накладные и другие документы, которые впоследствии могут использоваться для финансового учета.

Модуль интеграции 1С и Битрикс дает возможность автоматически перенести всю базу, а затем подгружать необходимые сведения по мере изменения данных.

Обратите внимание! Изначально обмен между 1С: Управление торговлей и CRM осуществлялся через XML. После определенных доработок появилась новая интеграция. Сегодня возможна выгрузка из Битрикс24 в 1С: Бухгалтерия.

После того как вы настроили модуль, необходимо произвести настройку синхронизации, при этом потребуется указать ключ для начала работы в программе. Чтобы она действовала корректно, следует отправлять соответствующие запросы в 1С Бухгалтерия, 1С-Битрикс24.

Обратите внимание! Ключ находится в меню «1С+CRM Битрикс 24». После того как вы зашли в раздел, перейдите во вкладку «1С-трекер».

Необходимо произвести настройку интеграции с указанием того способа, которым будут синхронизироваться данные. Вы можете выбрать режим реального времени, чтобы запуск 1С (например, Бухгалтерия) происходил в фоновом задании. Если вы предпочитаете файловый вариант, то синхронизация будет осуществляться в текущем сеансе.

Важно! Тем, кто использует второй способ, важно обратить внимание на блокировку текущего сеанса платформы 1С Бухгалтерия до тех пор, пока в Битрикс 24 не произойдут соответствующие изменения. До этого момента параллельная работа в обеих программах невозможна.

Что позволяет делать модуль синхронизации 1С Бухгалтерия с Битрикс 24

Рассмотрим возможности, которые предоставляет пользователю модуль синхронизации 1С и Битрикс24.

Сопоставление таблиц Битрикс 24 и 1С. Необходимо открыть вкладку «Прочие настройки» и обратить внимание на то, какие данные должны дублироваться на корпоративном портале и в бухгалтерской программе. Соответствие следует проверить перед началом работы. При сопоставлении сотрудников, которые используют Битрикс24 и 1С в своей работе, необходимо установить их взаимосвязь. Ответственное лицо должно устанавливаться в списке взаимодействующих контрагентов и в документах.

Настройка синхронизации контрагентов. Чтобы активировать настройку, следует открыть окна с соответствующими блоками и сопоставить типы контрагентов с шаблонами Битрикс 24. Следует задать нужные сведения для юридических и физических лиц. Первые содержатся в списке «Компании», вторые — в «Контактах». Если появляются новые контрагенты или их группы, из Битрикс 24 они будут автоматически перенесены в базу данных бухгалтерской платформы. При загрузке информации пользователь может настроить поиск. Это правило касается как физических, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Есть несколько сведений, по которым можно найти контрагента:

• телефон;
• электронная почта;
• ИНН;
• наименование;
• изображение в базе данных.

Если обнаружить требующегося контрагента не получается, следует создать нового.

Для интеграции 1С и Битрикс24 следует сопоставить типы контрагентов с набором реквизитов, перечисленных выше. Чтобы установить соответствие контактов и компаний по типам контрагентов, следует настроить тип лица в списке: юрлицо, физлицо или ИП. Далее необходимо поставить галочку «Загружать клиентов в 1С», чтобы стали доступны дополнительные настройки. Выберите способы, которыми осуществляется идентификация контактов и компаний. По ним будет происходить сопоставление тех контрагентов, которые внесены в 1С и Битрикс 24.

После того как вы активируете пункт «Выгружать клиентов из 1С», станут доступны следующие варианты настроек:

• контроль дублирования;
• выгрузка значений пользовательских полей;
• отбор, по которому исключаются из обмена категории клиентов (например, тех контрагентов, с которыми пользователь перестал сотрудничать).

Настройка синхронизации товаров 

Особенность этого процесса в том, что вместе с данными о товарах выгружаются группы, к которым он относится. Также указываются свойства различных номенклатурных единиц, в чем они измеряются. Выгрузка из Битрикс происходит не только в базе данных бухгалтерской программы, но и по веткам отдельных групп товаров на корпоративном портале. Настроить отбор отдельных единиц пользователь может по различным признакам. Для распределения товарных единиц могут использоваться следующие показатели:

• номенклатура;
• остаток в наличии;
• стоимость;
• свойства, отображающиеся при выгрузке.

Также следует указать прайс-лист, из которого берутся сведения о товаре.

Обратите внимание! Нередко при выгрузке товаров в соответствии с номенклатурой происходит сбой. Он означает, что не найден объект. Если проблему не удается устранить самостоятельно, вы можете обратиться к специалистам компании «Авиант».

Настройка синхронизации счетов

Для обмена данными удобно использовать нумерацию документов в базе платформы. Сведения в базу могут поступать из Битрикс 24 или записываться автоматически. Номер счета должен быть уникальным. Два одинаковых сочетания символов не должны быть в одной базе. Если создать новый счет не удается, это значит, что уже есть документ с аналогичным номером. Дата также устанавливается либо автоматически, либо может быть получена из Битрикс. Кроме того, проводить счет можно после оплаты. Пользователь самостоятельно определяет, к какому подразделению будет относиться документ. Также есть возможность загружать информацию о статусах Битрикс 24. Для этого есть два способа. Счет может быть привязан к статусу Битрикс 24 или к свойству счета.

Кому будет полезен модуль синхронизации 1С Бухгалтерия и Битрикс 24

Модуль удобно использовать как в том случае, если база данных еще не заполнена, так и в том случае, если сведения уже внесены в CRM. Рассмотрим оба варианта по отдельности.

В первом случае при использовании Битрикс 24, в котором еще не содержится информация о компаниях, счетах, нет контактных данных и сведений о товарах, с помощью модуля, установленного в платформе, осуществляется синхронизация изменений. Это дает возможность избежать дублирования сведений.

В том случае, если база данных компании уже частично заполнена, необходимо будет заполнять базу данных в соответствии с используемыми идентификаторами. Если информация вносится вручную в CRM из 1С, полную синхронизацию делать не следует. Лучше вручную внести нужные идентификаторы в бухгалтерскую программу. После того как осуществлена настройка 1С (интеграция Битрикс), остатки с учетом резерва учитываются при добавлении новых сведений, чтобы не происходило их задвоения.

Модуль дает возможность решить все задачи по обмену данными и избежать лишних трудозатрат на перенесение информации вручную. Синхронизация осуществляется в реальном времени, сведения попадают в регистр и могут использоваться для финансовой отчетности. Все это существенно экономит время на добавление, обмен и обработку информации, дает возможность избежать ошибок при заполнении финансовой отчетности, а значит, и снизить риск штрафных санкций со стороны контролирующих органов для компании.

Таким образом, можно утверждать, что модуль будет полезен как компаниям, которые только начали свою деятельность, так и тем, кто уже работает с базой данных, кому требуется брать во внимание при работе с Битрикс 24 остатки с учетом резерва.

Преимущества использования модуля для синхронизации Битрикс 24 и 1С:Бухгалтерия

Рассмотрим положительные стороны работы с модулем. Синхронизация работы 1С и Битрикс 24 предоставляет пользователю следующие возможности:

• Указывать в таблицах соответствие данных CRM и бухгалтерской программы.
• Сопоставлять данные сотрудников, которые используют 1С и Битрикс 24 (как правило, речь идет о бухгалтерах и менеджерах).
• Соотносить типы контрагентов с используемыми в Битрикс 24 шаблонами. Чтобы сопоставление происходило корректно, необходимо правильно настроить синхронизацию при создании реквизитов той или иной компании или внесении контактных данных.
• Сопоставлять ставки НДС и Битрикс 24. Требуется корректная настройка для синхронизации сведений о товарах. Информация, поступающая из 1С в Битрикс 24, определяется по идентификатору ставки НДС, который указан в базе. Его нужно проставить в карточке товара при добавлении сведений в бухгалтерскую программу.
• Устанавливать печатные формы для тех счетов, которые вы используете. Следует правильно настроить системы оплат, чтобы синхронизация осуществлялась в точном соответствии с проводимыми финансовыми операциями. Необходимо определить, какая печатная форма по счету должна соответствовать контрагенту компании в Битрикс 24. Этот вопрос зависит от того, компания или контакт считается контрагентом.
• Настроить хранение данных обмена между CRM и 1С. В форме «История синхронизаций» пользователь может открыть протокол, где синхронизация видна по датам. В случае возникновения ошибок следует запустить режим отладки. Эта мера поможет определить REST-запросы в Битрикс 24.

К преимуществам также относится то, что все настройки модуля учитываются в числе идентификаторов информационной базы 1С. После того как интеграция завершена, менять их не требуется.

Таким образом, компания, которая использует модуль синхронизации 1С, получает готовый процесс обмена данными между CRM и бухгалтерской платформой, что дает возможность существенно экономить время, избегать ошибок при заполнении финансовой отчетности. Все эти преимущества пользователь получает только при условии правильной настройки интеграции.

К кому обращаться, если при использовании модуля возникли трудности

Не всегда получается выполнить все задачи по синхронизации CRM и базы бухгалтерской программы самостоятельно. Модуль разработан относительно недавно, в связи с чем интеграция может столкнуться с определенными трудностями.

Специалисты компании «Авиант» помогут с настройкой интеграции 1С и Битрикс на любом этапе. Мы поможем установить модуль и сделать корректной его работу в соответствии со спецификой вашего бизнеса.

Если не выгружаются заказы, обмен не происходит в реальном времени, возникли другие сложности с работой по интеграции в 1С не происходит или она осуществляется с ошибками, специалисты «Авиант» устранят эти проблемы с максимальной оперативностью.

Тем, кто обращается к услугам нашей компании, доступна в том числе и дистанционная техническая поддержка, консультации по возникающим вопросам, если своими силами с помощью модуля пользователь не может решить поставленные задачи. Таким образом, клиенты получают возможность решать имеющиеся проблемы в режиме реального времени.

Если вы не планируете устанавливать модуль самостоятельно, вы можете обратиться к услугам компании «Авиант» уже на начальном этапе. Настройка синхронизации возможна как силами наших специалистов, так и в ходе онлайн-консультации.

В случае изменения специфики вашего бизнеса или выхода более современных версий Битрикс 24 и 1С мы поможем своевременно осуществить интеграцию в соответствии с возникающими потребностями.