Штатная интеграция 1С и Битрикс 24

Инструкция по синхронизации сделок и заказов в 1С
В этой инструкции рассмотрим типовые настройки модуля Бэкофис 2.0 при синхронизации Битрикс24 и 1С (на примере 1С Управление торговлей, редакция 11)
- Исходные данные для интеграции
- Портал Битрикс24, тариф Профессиональный
- Модуль Бэкофис 2.0 уже установлен на портале
- Версия платформы: 1C:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
- Версия конфигурации: Управление торговлей, редакция 11 (11.5.8.207)
- База 1С работает в клиент-серверном режиме
- База не публиковалась по протоколу https, работа в режиме одного окна в данном ролике не рассматривается
Регламент работы
- товары и ведутся на стороне программ 1С
- прайс ведется на стороне 1С
- клиенты заводятся на стороне Битрикс 24
Сценарий работы
- Менеджер по продажам работает с клиентом в Битрикс 24, пока он не станет “реальным” заказом
- С определенной стадии в Битрикс 24 (в примере - стадия “Оформление заказа”) данные передаются в 1С и формируется Заказ клиента
- После оплаты счета, 1С передает в Битрикс 24 информацию об оплате и сделка автоматически закрывается как Успешная
Начнем с подключения самого модуля.
Чтобы создать новое подключение, надо зайти в раздел Битрикс 24 - Настройка синхронизации с Битрикс 24 - Создать подключение Битрикс 24
При этом, ключ подключения можно получить на портале Битрикс 24 в разделе Бэкофис.
Далее последовательно настраиваем интеграцию: сначала синхронизацию клиентов, затем синхронизацию информации о товарах и синхронизацию сделок.
Более подробно посмотрим настройки синхронизации для каждой сущности.
Синхронизация клиентов
В разделе Настройка отборов и полей надо последовательно пройти по разделам “Компаний”, “Контактов”, “Реквизитов”, “Банк. счетов” и в каждом разделе настроить сторону обмена (выгружать данные из Битрикс 24 и из 1С) и настроить сопоставление новых сущностей. Например, при добавлении новой компании будет проведена проверка по ИНН и КПП, чтобы избежать создания дубликатов. Аналогично можно проверять физических лиц по номеру телефона, а банковские реквизиты по номеру расчетного счета.
Далее надо просто аккуратно заполнить разделы (пример приведен на скриншоте):
- Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс 24
- Установка зависимости компаний/контактов и типов контрагентов
- Сопоставление типов клиентов (и для контактов и для компаний)
Синхронизация информации о товарах
Переходим к настройке следующего модуля Синхронизация информации о товарах. Сначала активируем его и нажимаем на кнопку Настроить.
В разделе Настройка отборов и полей есть кнопка Товары, здесь нам надо произвести/проверить одну базовую настройку - данные выгружаются на портал из 1С в Битрикс24, а не наоборот - такая механика заложена в наш сценарий, поэтому эту настройку проверяем.
Сохраняем и переходим к настройке Дерева групп. Для синхронизации и корректного обмена товарами необходимо, чтобы все товары, участвующие в обмене, находились в дереве групп.
Настройка обмена товарами почти завершена, осталось сопоставить ставки НДС, выбрать прайс-лист и склад. Отдельной командой “Выгрузить виды номенклатуры в Битрикс 24” можно запустить механизм обмена.
Настройку обмена товарами завершили, переходим к настройке синхронизации сделок.
Синхронизация сделок
Переходим к настройке следующего модуля Синхронизация сделок. Сначала активируем его и нажимаем на кнопку Настроить.
Для начала посмотрим что нам предлагает экспертный режим. В этом разделе достаточно проверить что у нас настроен двусторонний обмен.
Далее переходим к самым объемный настройкам, если у вас несколько воронок CRM в Битрикс 24, надо сделать Сопоставление статусов. Загружаем направления сделок из Битрикс24.
Воронка продаж – это структурированный Фреймворк, который мы адаптируем к конкретным потребностям вашего бизнеса. В качестве отправной точки мы используем bitrix24, который содержит компоненты контактов, лидов и сделок. Подробности и стоимость внедрения >>
Затем последовательно проходим по всем воронкам и отмечаем галочкой те стадии, которые НЕ должны попадать в 1С.
В разделе Статусы заказов, для той стадии в Битрикс 24, с которой пойдет обмен с 1С устанавливаем статус “К выполнению”. Также распределяем принудительные статусы.
Настраиваем раздел Состояние заказов. Для нашего примера требуется установить статус “Ожидает оплаты”.
В разделе Дополнительные реквизиты заказов настраивать ничего не требуется, поэтому возвращается в окно Синхронизация сделок и настраиваем даты, с которых настраивается обмен и делаем настройки нумерации.
Все настройки модуля, которые требуются для реализации нашего примера, произведены, выполняем полную синхронизацию. В первый раз надо выполнить именно полную синхронизацию, это важно!
Теперь в программе 1С появились контрагенты, напомню что они велись на стороне Битрикс 24. И теперь можно создать документ закупки, чтобы на складах появились остатки товаров.
Выполняем синхронизацию. Теперь на стороне Битрикс 24 появились не только товары, но и их остаток на стороне программы 1С. Для успешного закрытия сделки в Битрикс 24 нам понадобится заполненное поле “Доступный остаток”. В данной версии Бэкофис 2.0 оно не заполняется автоматически, поэтому нам надо занести и провести документ прихода на стороне Битрикс 24.
В карточке товара переходим в раздел “Остатки” и оформляем документ Прихода товара
Мы готовы к следующему шагу - проверить обмен статусами сделок. Заполняем карточку сделки на стороне Битрикс24 (дополняем товарами, контрагентом) и сдвигаем на стадию “Оформление заказа”.
Сделаем синхронизацию на стороне конфигурации 1С.
Заказ клиента получен на стороне 1С
Меняем статус заказа “К выполнению”, товары “К обеспечению”. Проводим поступление ДС к этому заказу. В нашем примере будет использован Приходный ордер на полную сумму заказа.
Выполняем синхронизацию. На стороне Битрикс24 сделка автоматически завершилась как успешная. В таймлайне сделки зафиксировалась информация и о создании заказа на стороне 1С и о поступлении ДС и об успешной реализации. Наш сценарий успешно отыгран.
Также мы подготовили для вас инструкцию по синхронизации в видео-формате
Данными материалами мы продемонстрировали возможности модуля Бэкофис 2.0 и особенности настройки. Как вы могли заметить - настройка, для простого сценария работы, не займет много времени и вы можете попробовать сделать настройку своими силами.
Для более сложных сценариев работы, а также при наличии больших объемов данных на обеих сторонах, рекомендуем обращаться к специалистам.
Если вам потребуется помощь с интеграцией Битрикс 24 или вам нужна консультация по возможностям синхронизации Битрикс 24 и различных сервисов- закажите бесплатную консультацию. Наш специалист свяжется с вами в течение 10 минут.